Tên khác: Witch Watch, ウィッチウォッチ Nico Wakatsuki đã hon thành sáu năm huấn luyện phù thủy và đang tự mình uay trở lại thị trấn. Là một phù thủy mới, cô phải cọn một người quen thuộc để đi cùng cô. Tuy nhiên, khng giống như các phù thủy khác, cô muốn chọn một ngưi không quen thuộc. Không có người bạn đồng hành nàotốt hơn Morihito "Moi" Otogi, người bạn thời thơ ấu ủa cô, người tình cờ là một con yêu tinh. Morihito pản đối kịch liệt là người hầu của cô, nhưng anh ta mễn cưỡng chấp nhận số phận của mình sau khi biết rằn một lời nguyền sẽ trở lại anh ta thành một con bò k lạ là anh ta không tuân theo mệnh lệnh của phù thủy Do cha của Morihito rời đi cho một chuyến đi công ác và mẹ của Nico vẫn ở phía sau vùng đất thánh của hù thủy, hai thiếu niên thấy mình sống cùng nhau dướ cùng một mái nhà. Trong khi Nico ngây ngất khi đượcsống với người yêu của mình, Morihito thấy rằng nhữn trò hề kỳ diệu và sự vụng về tổng thể của cô tạo ranhiều vấn đề hơn các giải pháp. Với một thảm họa tiê tri sẽ xảy ra với Nico trong năm, Morihito phải làmmọi thứ có thể để bảo vệ cô như một vệ sĩ của mình tong khi cũng giữ nguyên nhiệm vụ của mình như người uen của cô.